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關于組件價格上漲對光伏行業格局的影響

2020年7月2號,新疆大全新能源多晶硅項目,排污口閥門焊口斷裂,導致物料泄漏燃爆,2020年7月19號晚,新疆某多晶硅料企業精餾裝置發生閃爆,從通報的結果上看,這兩次事故勢必會影響多晶硅料的生產,如果零配件有現成,最快也要一周才能復產,如果沒有庫存,有可能影響到一個月左右。
 
事情本不算大,原本也以為沒有什么事,但后來事態的發展,卻令人大跌眼鏡。
 
先是新疆安監部門要求所有的晶硅企業進行全面的停產自查,產量進一步減少。
 
再就新疆發生疫情,防控升級,物流運輸受阻。
 
多硅硅料全國前5有大公司占比很大,行業集中比例高,大家一商量,以前不停降價,互相傷害,該趁個機會漲點價了,于是就漲一點,發現大家都能接受,畢競事故和疫情擺在那里。再漲一點,大家還能接受,那就還漲一點,這一漲就連續漲了30%。多晶硅料企業皆大歡喜,不公把事故和疫情的損失全補回來,還賺了不少。
 
多晶硅料的漲價獲利,讓行業內其它原材料企業大為眼紅,銀漿第一個跳進來,我也要漲價,于是大漲25%。光伏玻璃也不甘示弱,也漲了10%以上;最后連膠膜、背板、焊帶、鋁邊框也一起進入漲價大軍。
 
這都是什么呀,有事不嫌大嗎,新疆的事故和疫情關你們什么事,能不能有點覺悟,不趁火打劫行嗎!
 
如果這時候,有一個行業老大,利用自己的地位和實力,約束一下這些不講政治的家伙們,讓它們別搗亂,再自己吃點小虧,補貼一點,光伏組件的價格不致于飚升,那么,這個行業老大必將得到全行業的擁護,成本光伏行業真正的領袖。
 
只是非??上?,沒有這樣的老大,某一體化企業利用自己定價優勢,把上游漲價的壓力變本加利傳遞出去,一體化企業優勢凸顯,即使組件單環節不賺錢,在硅片、電池仍有豐厚利潤。硅料、硅片、電池的強勢提價,利用新疆的事故和疫情,對組件競爭對手形成降維打擊。
 
這種如意算盤是否會得逞,我看未必,原因有三:
 
1、中國是一個人情社會,一個好漢三個幫,一個老大要有眾多小弟跟才能坐穩,如果只靠技術和手段就要坐穩老大,那尚德根本就不會倒。


2、不少國企和央企在這次組件漲價吃了不少虧,他們才是行業真正的金主,通過這次組件飚漲事件,有志之士應該會意識到,行業不能形成真正的壟斷,單晶固然效率高,但是多晶也不能冷落,薄膜也應該扶持扶持,百花齊放,行業才能發展。


3、眼下美國、巴西、印度疫情正當高峰,歐洲、澳洲、日本面臨第二波疫情,海外下半年光伏安裝商前景不明,國內大多數是平價和競價上網項目,對價格極為敏感,戶用光伏是投資,并非生產必須品,如果組件價格再往上漲,其影響不亞于18年的531政策,,國內的安裝量可能會大幅下降,甚至有可能低于2019年。希望各方企業不要過于注重眼前短期利益,從長遠出發,行業各方都有利可圖,才能向前發展。

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